Anlagenberatung

persönlich und vertraut
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Bild: MB Invest | Markus Berger Portrait

Markus BergerIhr Anlagenberater

In der Geldanlage spielt Vertrauen eine wesentliche Rolle. Unser Ziel ist es, Ihr Vertrauen zu gewinnen.

Seit vielen Jahren sind wir in der Anlageberatung tätig und können auf ein breites Spektrum an Finanzinstrumenten zugreifen und zur Anlage empfehlen. Wir erstellen ein für Sie maßgeschneidertes Konzept, anstelle von Produktlösungen von der Stange.

Wir suchen eine für SIE passende Veranlagung – nicht umgekehrt.

LEISTUNGENin der Finanzoptimierung

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, von denen wir selbst überzeugt sind. Ihren Anlagevorschlag bestücken wir je nach Bedarf mit …

  • Aktien
  • Anleihen
  • Fonds – aktiv gemanagt
  • Exchange Traded Funds (ETFs) – passiv
  • Zertifikate

Die Zeit, die wir dafür investieren ist wertvoll. Wir wollen erreichen, dass der Vorschlag möglichst von Beginn an, Ihren Vorstellungen entspricht.

Wesentlich ist für uns, Ihnen eine umfangreiche Betreuung zu bieten. Wir geben Zusagen, an die wir uns halten, und kommunizieren offen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Damit gelingt es uns, ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit zu schaffen. Wohl auch aus diesem Grund, dürfen wir viele Kunden bereits über ein Jahrzehnt betreuen.

Sicherheit

Als gewerblicher Vermögensberater erfüllt die Markus Berger Invest GmbH die selben gesetzlichen Anforderungen wie Banken.

Zusammengefasst:

  • Die Markus Berger Invest GmbH ist vertraglich gebundener Wertpapiervermittler.
  • Das Haftungsdach „FinanzAdmin“ prüft und garantiert die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.
  • Die Überwachung erfolgt durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA).
  • Konten und Depots werden ausschließlich bei österreichischen Banken geführt.

VORGEHENSWEISEin der Finanzberatung

v SCHRITT 1

ERSTGESPRÄCH

In einem ersten Gespräch wollen wir möglichst viel über Ihre Ziele und Erwartungen erfahren.

i SCHRITT 2

ANGEBOTSERSTELLUNG

Mit den daraus gewonnenen Informationen erstellen wir ein Offert inkl. einer transparenten Kostendarstellung.

SCHRITT 3

UMSETZUNG

Wenn Sie mit dem erarbeiteten Konzept vertraut sind und ein gutes Gefühl haben, beginnen wir mit der Umsetzung.

R SCHRITT 4

CHECK UP

Gemeinsam besprechen wir in regelmäßigen Abständen die festgelegte Strategie.

HÄUFIGE FRAGENunserer Kunden

Wir bekommen häufig ähnliche Fragen von unseren Kunden gestellt, wenn es um die Planung und Verwaltung ihrer Finanzen geht. Diese Fragen spiegeln oft Unsicherheiten und Informationsbedarf wider, die viele Menschen im Umgang mit ihren Investitionen, Vorsorge oder finanziellen Zielen haben. Hier möchten wir  die häufigsten Fragen vorwegnehmen, um Ihnen ein besseres Verständnis für die anfänglichen Themen rund um Ihre Finanzen zu vermitteln und mögliche Unsicherheiten ausräumen.

Gibt es einen Mindestanlagebetrag?

Nein, wir haben für jedes Veranlagungsvolumen eine passende(s) Lösung/Angebot.

Wie viel kostet Ihre Beratung?

Je nach Anlageziel und Betreuungsintensität sind die Konditionen unterschiedlich. Sie sind jedenfalls angemessen zum Ertragspotential des Kunden. Die Erstberatung ist kostenlos.

Ist es möglich ein Erstgespräch via Videocall zu vereinbaren?

Selbstverständlich.

Wo sehe ich meine Wertpapiere?

Unsere FinanzAdmin App bietet einen smarten Überblick, mit detaillierten Informationen zu den Produkten, Gewinn- & Verlustrechnung, Portfolioentwicklung, usw.. Zusätzlich erhalten Sie einen Online-Banking Zugang bei der jeweiligen Depotbank.

Was ist der Unterschied zwischen einem Vermögensberater und einer klassischen Bank?

Wir als Banken-unabhängige Berater können uns rein auf die Marktanalyse, Suche nach den besten Produktlösungen und die Kundenbetreuung konzentrieren. Die Abwicklung und Depotführung erledigt eine Bank für uns.

NACHHALTIGKEITin der Vermögensberatung

Nachhaltigkeit geht uns alle an. Sie ist das Bewusstsein, die natürlichen Lebensgrundlagen wie sauberes Wasser und gesunde Luft zu bewahren und den Klimawandel so schnell und so weit wie möglich zu begrenzen. Sämtliches Handeln ist ganzheitlich auf diese Ziele auszurichten, um jetzige und nachfolgende Generationen vor Schaden zu schützen und ihnen eine lebenswerte Welt zu bieten bzw. zu hinterlassen.

Zur Zielerreichung müssen nicht nur Staatengemeinschaften und Einzelstaaten sowie ihre Regierungen, Institutionen und Bürger beitragen, sondern auch Unternehmen aus allen Wirtschafts- und Dienstleistungsbereichen.

Die Europäische Union hat für ihre Mitgliedsstaaten zum Thema Nachhaltigkeit u.a. die sogenannte Offenlegungsverordnung und die Taxonomieverordnung erlassen, die auch uns als Finanzberater treffen. Darin werden unter dem Kürzel „ESG“ drei zentrale Verantwortungsbereiche genannt: Umweltschutz, soziale Nachhaltigkeit und nachhaltige Unternehmensführung.

Wir nehmen das Thema Nachhaltigkeit sehr ernst und bemühen uns den rechtlichen Verpflichtungen in enger Zusammenarbeit mit den Versicherungsgesellschaften bestmöglich gerecht zu werden.

Bild: MB Invest | Markus Berger Portrait

ÜBER MICHMarkus Berger

Über 10 Jahre war mein Lebensmittelpunkt in Wien, 2016 hat es mich in die Heimatregion – dem Weinviertel – zurück verschlagen. Mit meiner Frau und unseren beiden Söhnen lebe ich in Mistelbach, wo wir die Vorteile aus Stadt und Land genießen. Seit vielen Jahren bin ich Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, die Gemeinschaft und körperliche Aktivität sind eine wunderbare Ergänzung zur Finanzbranche.

Werdegang

  • in der Bankenbranche tätig seit 2001
  • Spezialisierung auf gehobene Wertpapierberatung ab 2008
  • mehrjährige Private Banking Erfahrung im Zentrum Wiens
  • Zertifizierung zum „European Financial Advisor“ EFA®, Diplom. Finanzberater (BAK)
  • Führungserfahrung, Mitarbeiter Coaching und Ausbildung

MEINE PARTNERfür mehr Know-How

Für noch mehr Ideen und Kreativität und um eine bestmögliche Betreuung zu gewährleisten, ist es mir wichtig im Team zu arbeiten.

Bild: MB Invest | Markus Berger Portrait

Mag. Florian Dürr
+43 676 9045310
florian.duerr@duerrinvest.at
www.duerrinvest.at